Utiliser les filtres de transaction

Pour filtrer vos transactions dans la page réconciliation, veuillez suivre les étapes suivantes.

Accéder à la page Réconciliation

Pour commencer, accédez à la page Réconciliation depuis le menu principal de l’application.

Utiliser le filtre Actifs

Dans la section des filtres, sélectionnez le filtre Actifs. Ce filtre vous permet de sélectionner des transactions en fonction d’un ou plusieurs actifs.

Utiliser le filtre Catégories

Cliquez sur le filtre Catégories pour filtrer les transactions selon leur catégorie.

Utiliser le filtre Période

Sélectionnez le filtre Période pour choisir des transactions sur une période définie. Vous pouvez entrer une date de début et de fin.

Utiliser le filtre Taux de change

Utilisez le filtre Taux de change pour afficher des transactions avec ou sans un taux de change renseigné.

Utiliser le filtre Type

Choisissez le filtre Type pour sélectionner des transactions entrant ou sortant.

Utiliser le filtre Montant

Le filtre Montant vous permet de filtrer les transactions selon un montant spécifique. Vous pouvez définir un montant minimum et un montant maximum.

Utiliser le filtre Expéditeur et Destinataire

Avec le filtre Expéditeur et Destinataire, vous pouvez filtrer selon l’adresse du destinataire et celle de l’expéditeur.

Utiliser des comptes tiers pour filtrer

Pour filtrer avec des comptes tiers, cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus: Documentation des Comptes Tiers.

Utiliser le filtre Notes

Le filtre Notes vous permet de filtrer les transactions selon des notes spécifiques associées aux transactions.

Utiliser le filtre ID de transaction

Enfin, utilisez le filtre ID de transaction pour retrouver une transaction selon son identifiant.