Guide de sélection et de filtrage des transactions sur Comptacrypto
- Accéder aux Transactions
- Dans l’onglet Réconciliation, vous trouverez l’ensemble de vos transactions, organisées par date.
- Tri des Transactions : Vous pouvez trier les transactions soit de la plus ancienne à la plus récente, soit de la plus récente à la plus ancienne. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l’en-tête de la colonne Date dans le tableau.
- Filtrer les Transactions
- Par défaut, toutes les transactions de tous vos comptes sont affichées.
- Pour affiner cette vue, vous pouvez utiliser les filtres pour afficher uniquement les transactions d’un compte spécifique.
- Référence : Consultez l’article dédié à l’utilisation des filtres pour plus de détails sur cette fonctionnalité.
- Sélectionner l’Ensemble des Transactions
- Pour sélectionner toutes les transactions visibles sur la page :
- Cliquez sur la case à cocher située en haut à gauche du tableau. Cela sélectionnera toutes les transactions affichées sur la page en cours.
- Exemple : Si vous avez configuré l’affichage pour montrer 50 transactions par page, 50 transactions seront sélectionnées. Si vous avez configuré 200 transactions par page, 200 seront sélectionnées.
- Si vos comptes contiennent un grand nombre de transactions (par exemple, 1000, 2000, voire 10 000 transactions), il sera nécessaire de sélectionner toutes les transactions en plusieurs étapes :
- Après avoir coché la case en haut à gauche du tableau, cliquez sur le bouton Sélectionner l’intégralité des transactions (avec le nombre total de transactions entre parenthèses). Ce bouton se trouve centré au-dessus du tableau.
- Astuce : Une fois toutes les transactions sélectionnées, le nombre total de transactions sera indiqué en bas de la page.
- Catégoriser les Transactions Sélectionnées
- Après avoir sélectionné les transactions, vous pouvez les catégoriser en une seule fois :
- Utilisez le sélecteur pour appliquer une catégorie à toutes les transactions sélectionnées.
- Exemple de Catégorisation Groupée :
- Si vous souhaitez catégoriser comme “Commission” toutes les transactions provenant d’un compte spécifique et allant vers un autre, vous pouvez :
- Sélectionner le bon expéditeur et destinataire via les filtres.
- Sélectionner toutes les opérations correspondantes.
- Les catégoriser en une seule fois.
- Fonctionnalité à Venir : Règles de Catégorisation
- Améliorations à venir : Comptacrypto travaille actuellement sur une fonctionnalité de règles de catégorisation, prévue pour le dernier trimestre de 2024.
- Description : Cette nouvelle fonctionnalité permettra de définir des paramètres spécifiques dans les filtres et d’y associer automatiquement une catégorie. Ainsi, toutes les futures transactions correspondant à ces paramètres seront automatiquement catégorisées selon la règle définie.
Ce guide structuré vous permet de mieux comprendre et utiliser les fonctionnalités de sélection et de filtrage des transactions sur Comptacrypto, tout en anticipant les améliorations à venir.